PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE   INITIÉE PAR SPRING HOLDING SUR LES ACTIONS MANUTAN INTERNATIONAL

PRIX DE L’OFFRE : 100 €* PAR ACTION

+ 51,1 % sur le cours coté du 25 octobre 2022

*Un complément de prix de 5 euros par action serait versé uniquement dans l’hypothèse où le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% du capital et des droits de vote de Manutan serait atteint à l’issue de l’Offre.


Message aux actionnaires

Madame, Monsieur, chers Actionnaires de Manutan, 

Le groupe familial Guichard, fondateur du groupe Manutan et détenteur de concert de 73,28% du capital et 74,06% des droits de vote, a déposé un projet d’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») sur les actions Manutan International au prix de 100 euros par action.

Cette Offre sera réalisée par l’intermédiaire du holding familial Spring, nouvellement créé, avec l’intention de retirer Manutan International de la bourse dans le cas où, à la clôture de l’Offre, les actionnaires minoritaires ne détiendraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote. Dans cette hypothèse, Spring versera ainsi à l’ensemble des actionnaires ayant apporté leurs actions Manutan International à l’Offre[1] un complément de prix de 5 euros par action, le retrait obligatoire étant réalisé, dans ce cas, au prix de 105 euros par action net de tous frais.

À travers cette opération, le groupe familial Guichard entend réaffirmer son engagement continu depuis trois générations envers Manutan et sa volonté de pérenniser l’indépendance du Groupe.

Depuis sa création, et son introduction en Bourse en 1985, Manutan s’est fortement développé à l’international et a conforté son positionnement de leader européen du e-commerce BtoB sans avoir eu à faire appel au marché. Grâce à sa solide situation financière, Manutan International entend continuer à financer de façon autonome sa croissance future. Une éventuelle sortie de bourse permettrait aux équipes de direction de se concentrer sur leurs ambitions stratégiques sans les fortes contraintes réglementaires associées à la cotation. 

Ce projet d’Offre, qui a été déposé auprès de l’AMF et reste soumis à l’obtention de l’avis de conformité, vous permettrait de bénéficier d’une liquidité certaine à un prix de 100 euros par action faisant ressortir une prime significative de 51,1% sur le cours coté du 25 octobre 2022, dernier jour de cotation avant l’annonce du projet d’Offre et de respectivement 62,6%, 54,2% et 44,2% sur la moyenne des cours de bourse de Manutan International pondérés par les volumes des 20, 60 et 120 derniers jours de cotation.

Dans l’hypothèse où l’Offre serait suivie d’une procédure de retrait obligatoire, le prix de 105 euros par action, incluant le complément de prix de 5 euros, ferait ressortir une prime de 58,6% sur le cours coté du 25 octobre 2022 et de respectivement 70,8%, 61,9% et 51,4% sur la moyenne des cours de bourse de Manutan pondérés par les volumes des 20, 60 et 120 derniers jours de cotation.

Le calendrier de l’Offre, qui sera déterminé par l’AMF, sera précisé ultérieurement, et nous vous invitons à prendre connaissance des documents relatifs au projet d’o­ffre sur ce site dédié, mis en place pour faciliter vos accès aux informations utiles.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers actionnaires de Manutan, l’expression de notre sincère considération. 

Jean-Pierre et Xavier Guichard

[1] Uniquement pour les actionnaires ayant apporté leurs actions Manutan à la branche de l’Offre semi-centralisée par Euronext.


DOCUMENTATION

Retrouvez sur cette page l’ensemble des documents relatifs au projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) initiée par Spring Holding sur les actions Manutan International.

CONTACTS

Si vous avez des questions relatives au projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Spring, n'hésitez pas à nous joindre :

par téléphone : 01 44 50 58 75 

par mail à spring@shan.fr

>